改革重組提速村鎮銀行收購進行時

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評論

　　在政策的支持下，中小銀行的改革重組正在提速。此前，金融監管總局指出，要探索推動股份制銀行、城商行及其發起設立的村鎮銀行兼並重組，通過發起行吸收合並、他行收購兼並多種方式實現村鎮銀行減量提質。在此背景下，山西同樣在持續推動村鎮銀行的改革化險，更多的村鎮銀行被吸收合並仍然在路上。
　　A 晉商銀行吸收合並旗下村鎮銀行
　　3月14日，山西金融監管局官網發布了一條關於晉商銀行股份有限公司收購清徐晉商村鎮銀行股份有限公司，設立分支機構的批復。批復意見顯示，經審核，同意晉商銀行收購清徐晉商村鎮銀行股份有限公司，承接其資產、負債、業務和員工，並設立晉商銀行股份有限公司清徐梗陽西街支行。晉商銀行應按照有關法律法規完成收購事項，並督促清徐晉商村鎮銀行股份有限公司完成法人機構解散等相關事宜，並在上述支行籌建完成后向該局申請核准開業。
　　清徐晉商村鎮銀行此前發布的信息披露報告顯示，該村鎮銀行成立於2012年1月19日，是經原中國銀保監會批准，由晉商銀行作為主發起人，聯合12名自然人共同出資設立的具有一級法人資格的新型農村金融機構，注冊資本5000萬元，其中，晉商銀行持股金額為2550萬元，股份佔比為51%。2017年，1名持股比例1%的自然人股東將其股權轉讓至另2名自然人，股權轉讓后注冊資本與其他發起人股東持股比例未發生改變。截至2023年末，該行總資產7.78億元，相比於上一年有一定減少，總負債7.44億元，所有者權益3339.47萬元。截至2023年末，該行存放同業存款余額5.43億元，發放各項貸款1.79億元，均為涉農貸款。其中，普惠口徑小微企業貸款1.57億元。
　　據山西晚報記者了解，早在2024年，晉商銀行便提交了《晉商銀行股份有限公司關於收購清徐晉商村鎮銀行股份有限公司設立分支機構的請示》，本次獲得監管同意后，該項收購計劃或在不久后便將收官。
　　在業內人士看來，此次晉商銀行收購清徐晉商村鎮銀行，不僅有助於晉商銀行擴大市場份額、提升資產質量，還將為清徐當地的金融市場注入新的活力，促進金融服務質量的提升。
　　晉商銀行對於旗下村鎮銀行的吸收合並，其實並非個例。據山西晚報記者了解，目前，還有部分銀行正在籌劃收購在晉的旗下村鎮銀行，並已在與相應的持股人溝通股權收購事宜。
　　國家金融監管總局官網披露的數據顯示，自2022年以來，村鎮銀行主發起行加快試點“村改分、村改支”（即村鎮銀行被發起行收購並將轉為母行分支機構），尤其是2024年以來，村鎮銀行的改革重組工作明顯提速，多家村鎮銀行被主發起行吸收合並而解散。
　　B 山西大力推進村鎮銀行“村改支”
　　山西晚報記者對國家金融監督管理總局官網的相關批復進行統計發現，2024年全年，共有百余家村鎮銀行已被股份制銀行、城商行等兼並重組，所涉地域涵蓋國內十余個省市。
　　在山西，監管部門同樣在積極響應相關政策，大力推進村鎮銀行“村改支”。
　　2024年9月27日，山西金融監管局在其官網連發四條行政許可批復，批復分別來自山西金融監管局及朔州、運城、晉中三家金融監管分局。批復顯示，陽曲縣匯民村鎮銀行、山陰縣太行村鎮銀行、萬榮縣匯民村鎮銀行、晉中市榆次融信村鎮銀行4家村鎮銀行獲批解散。
　　具體來看，山西銀行將收購陽曲縣匯民村鎮銀行有限責任公司，並設立山西銀行陽曲新安東街支行、山西銀行陽曲黃寨支行﹔收購山陰縣太行村鎮銀行，並設立山西銀行山陰河陽大道支行、山西銀行山陰古城支行、山西銀行山陰農牧場支行、山西銀行山陰同太南路支行、山西銀行山陰北周庄支行、山西銀行山陰北環東街支行﹔收購萬榮縣匯民村鎮銀行，並設立山西銀行萬榮支行、山西銀行萬榮榮河支行、山西銀行萬榮青谷支行、山西銀行萬榮漢薛支行﹔收購晉中市榆次融信村鎮銀行，並設立山西銀行晉中龍湖西街支行、山西銀行晉中鳴謙支行、山西銀行晉中安寧西街支行、山西銀行晉中經緯南路支行、山西銀行晉中錦綸南路支行、山西銀行晉中東陽支行、山西銀行晉中張慶支行。
　　在收購這4家銀行之后，山西銀行也將承接其資產、負債、業務和員工。根據山西金融監管局的相關要求，上述4家銀行應按照有關法律法規完成收購事項，並督促原村鎮銀行完成法人機構解散等相關事宜，並在上述支行籌建完成后向該局申請核准開業。
　　山西銀行在2023年報中披露，上述4家村鎮銀行皆為山西銀行的聯營企業，該行持股比例分別為32.26%、46.52%、20%、41.36%。據悉，該行聯營企業共20家，包括19家村鎮銀行和1家農商銀行。
　　2024年12月，該行相關負責人在交流村鎮銀行改革化險情況時表示，山西銀行成立時，承繼成為20家村鎮銀行的大股東和發起行，這些機構中有半數為高風險機構或邊緣機構。2021年至2023年，通過“保留機構化險”的方式先后推動7家高風險機構“摘帽”退出，2024年，該行在5個月的時間內，高效推動完成4家高風險村鎮銀行平穩改制化險，創造了資不抵債機構“零對價”清退股東的成功案例，成為山西地方金融改革的最新成果、央地協同深化地方金融改革的合作典范。
　　C 18年發展期從擴張到收縮
　　早在2006年末，原銀監會發布《關於調整放寬農村地區銀行業金融機構准入政策，更好支持社會主義新農村建設的若干意見》（下稱《意見》），提出在四川、青海、甘肅、內蒙古、吉林和湖北等6個省（區）的農村地區設立村鎮銀行試點。國內村鎮銀行試點由此拉開帷幕。
　　村鎮銀行設立的初衷，是解決中國農村金融長期供給不足的問題。在原銀監會於2007年印發的《村鎮銀行管理暫行規定》中，明確要求村鎮銀行不得發放異地貸款，在繳納存款准備金后其可用資金應全部投入當地農村發展建設，然后才可將富余資金投入其他方面。2007年3月，首家村鎮銀行——四川儀隴惠民村鎮銀行成立，該行由地方城商行與民資共同組建，注冊資本金200萬元。
　　開立村鎮銀行要求的注冊資本門檻相對較低，也為其大規模發展帶來天然優勢。根據《意見》要求，在縣（市）和鄉（鎮）設立的村鎮銀行，其注冊資本分別不得低於人民幣300萬元、100萬元，遠遠低於后來民營銀行動輒數億元注冊資本的要求，且對所有社會資本和金融機構都放開。就在3年試點后，2009年7月，原銀監會發布了相關工作安排，其中指出，三年內在全國設立1027家村鎮銀行，村鎮銀行自此迎來開業熱潮。
　　村鎮銀行肩負激活農村金融市場的使命誕生，成為服務“三農”的重要力量。來自原銀保監會的數據顯示，截至2021年，銀保監會共核准成立村鎮銀行1651家，機構已覆蓋全國31個省份1300余個縣（市、旗），縣域覆蓋率超71%，真正做到了金融服務的下沉。
　　彼時，山西的村鎮銀行數量已達77家，在全國與江西省並列第5位。山西的這些村鎮銀行覆蓋了全省11個市，其中，呂梁市和運城市均達10家，在全省數量最多，村鎮銀行第一大股東亦均為股份制銀行、城商行、農商行等銀行金融機構，有6家為省外銀行，其余皆為省內銀行，其中，作為山西知名農商行——山西堯都農商行旗下擁有21家村鎮銀行，而由五大城商行合並重組而來的山西銀行旗下亦有20家之多。
　　不過，隨著時間推移，抗風險能力弱、治理不夠規范、業務創新不足、股東關系復雜……村鎮銀行的一系列問題接踵而至，引發監管部門關注。
　　2022年，河南數家村鎮銀行“取款難”事件暴露出村鎮銀行經營不規范問題，村鎮銀行合並進入加速期。
　　D 監管力推改革重組以化解風險
　　據山西晚報記者了解，村鎮銀行業務普遍較為單一，尤其在部分較為偏遠的村鎮銀行，業務主要就是存貸款，既沒有理財產品，也沒有手機銀行，更沒與支付寶、微信等第三方平台合作綁卡，提供的服務主要是短信通知。而由於資產規模較小，多數村鎮銀行較弱的抗風險能力同樣不言而喻。相關數據顯示，截至2022年6月末，注冊資本超過1億元（含）的村鎮銀行佔全部村鎮銀行數量的比重為37%，注冊資本在3億元（含）和5億元（含）以上的村鎮銀行分別隻有48家和14家。與此同時，面對復雜的宏觀經濟環境，近年來，村鎮銀行普遍面臨著業績下滑壓力，也在一定程度上加劇了風險聚集。
　　為此，監管部門曾多次提出“加快推動農村中小銀行兼並重組”“減少農村中小銀行機構數量和層級”等相關建議，並早已對村鎮銀行改革重組給出方向。
　　2020年12月底，原銀保監會發布《關於進一步推動村鎮銀行化解風險改革重組有關事項的通知》明確，推動村鎮銀行改革重組方式，包括支持主發起行向村鎮銀行補充資本﹔適度有序推進村鎮銀行改革重組，允許優質村鎮銀行吸收合並周邊高風險村鎮銀行﹔支持引進合格戰略投資者開展收購和注資﹔強化對主發起行的激勵約束。
　　2024年1月，金融監管總局農村中小銀行監管司發布相關文章表示，加強村鎮銀行公司治理監管，提升主發起行持股比例，建立主發起行主導的公司治理機制。
　　山西晚報記者了解到，針對被收購的村鎮銀行，目前，各家銀行根據自身發展戰略、組織架構等，對村鎮銀行實行不同的管理模式，包括內設專門部門、投資管理型村鎮銀行、總分行式管理等模式。
　　在業內人士看來，未來一段時間，國內村鎮銀行結構性重組速度將加快，村鎮銀行數量將逐步減少，合並重組后的中小銀行，應充分利用規模效應和協同效應優勢，優化內部治理結構和業務流程，提升服務質量和效率。同時，還應加強風險管理和內部控制建設，確保合並重組后的機構能夠穩健運營，並持續為實體經濟提供有力支持。